12. Jahrhundert: Die Fürsten der einzelnen Regionen nutzen die Landbevölkerung aus und die Bauern beginnen in die Städte zu flüchten. So trifft Maestro, der als bekannter und erfolgreicher Baumeister fungiert, auf Adam und empfiehlt auch ihm, in die Stadt zu gehen. Zusammen mit Maestro beginnt er den Bau großer Kathedralen, was jedoch nicht ohne Schwierigkeiten vonstatten geht.
Alvy Singer, ein bekümmerter Komiker, tut sich schwer mit sich und der Welt. Als er in New York die so hübsche wie eigenwillige Annie Hall (Diane Keaton) kennenlernt, hat er zwei gescheiterte Ehen und 15 Jahre psychoanalytische Behandlung hinter sich. Beide sind schnell entflammt füreinander, aber auch Annie hält es nicht lange mit Alvy aus. „Der Stadtneurotiker“, einer der populärsten... Der Stadtneurotiker