Die Anti-Drogen-Einheit vereitelt den Plan eines Passagiers, der versucht, 19 Kilo Kokain zu schmuggeln. In der Zwischenzeit müssen sich die Einwanderungsbeamten mit einem Fall befassen, als eine 17-jährige Teenagerin versucht, das Land mit ihrem 42-jährigen Freund zu verlassen.
Los Angeles 1937: Der abgebrühte Privatdetektiv J.J. Gittes, eigentlich eher auf harmlose Aufgaben spezialisiert, sieht sich in eine skandalöse Korruptions- und Mordaffäre verwickelt. Es beginnt alles mit einem Auftrag, den eine faszinierende Dame aus der High Society, Mrs. Mulwray, ihm gibt: Er soll ihren Mann Hollis Mulwray beschatten, um ihm eheliche Untreue nachweisen zu können. Die... Chinatown