Mulder und Scully werden vom FBI nach Minneapolis beordert. Bei einem Fall von Leichenschändung soll es sich um das Werk von Aliens handeln. Mulder vermutet allerdings einen gefährlichen Fetischisten am Werk, dessen Trieb wahrscheinlich eskalieren wird. Dann wird er sich nicht mehr mit Leichen begnügen, sondern beginnen, selbst zu morden.