Mit Scullys Hilfe hat Mulder seinen Tod vorgetäuscht, um ungestört weiterermitteln zu können. Aber das Täuschungsmanöver fliegt auf und Mulder muss sich daraufhin in einer öffentlichen Anhörung verantworten. Unterdessen spielt ihm der Raucher neue Informationen zu. Dadurch kommt Mulder den Drahtziehern des Komplotts innerhalb des FBI auf die Spur.
New York, 1846: In den Five Points kämpfen rivalisierende Banden um die Macht. William Cutting, bekannt als „Bill the Butcher“, tötet den Anführer der irischen Einwanderer, Priest Vallon. Als dessen Sohn Jahre später aus dem Waisenhaus zurückkehrt, nimmt ihn der mächtige „Butcher“ unter seine Fittiche - nicht ahnend, wer sein Zögling ist.New York, im Jahre 1846: In dem... Gangs of New York