Hotch besucht Beth in New York und erhält dort einen unerwarteten Anruf seines Bruders, zu dem er jahrelang keinen Kontakt hatte. Er arbeitet in einer Bar, in der eine junge Frau grausam starb.
New York, 1846: In den Five Points kämpfen rivalisierende Banden um die Macht. William Cutting, bekannt als „Bill the Butcher“, tötet den Anführer der irischen Einwanderer, Priest Vallon. Als dessen Sohn Jahre später aus dem Waisenhaus zurückkehrt, nimmt ihn der mächtige „Butcher“ unter seine Fittiche - nicht ahnend, wer sein Zögling ist.New York, im Jahre 1846: In dem... Gangs of New York