In Phoenix wurden zwei Menschen unter rätselhaften Umständen ermordet. Mulder und Scully finden bald Hinweise, dass es sich bei dem Killer um einen Außerirdischen handeln muss. Auch der geheimnisvolle Raucher ist offenbar hinter dem Killer her und hat den kleinen Gibson Praise bei sich, der wegen seiner telepathischen Fähigkeiten vor einiger Zeit zum Schachwunderkind wurde.
Das Ganovenpärchen Honey Bunny und Pumpkin plant in einem Coffee Shop den nächsten Coup. Die Killer Vincent Vega und Jules Winnfield unterhalten sich im Auto über die Vorzüge diverser Burger, dann erschießen sie auf der Jagd nach einer Aktentasche zwei Amateurganoven, nehmen eine Geisel und überleben wie durch ein Wunder den Kugelhagel. Der Boxer Butch Coolidge wird von dem Gangsterboss... Pulp Fiction