Ein verdeckter Ermittler des NYPD und ein ATF-Special Agent erleben am eigenen Leib, dass man dem Verhalten eines Verdächtigen nicht trauen darf, egal wie freundlich es erscheinen mag. Shaulene Wright und Scott Perala sind gezwungen, sich auf ihre Teams zu verlassen, um sich auf dem schwierigen Terrain der Täuschung in der Undercover-Welt zurechtzufinden.