An seinem letzten Tag als Undercover-Agent erlebt Detective Carlos James aus Bergen County seine erste Schießerei und die ATF-Agentin Jenn Eskew gibt sich als Profi-Killerin aus, um einen möglichen Auftragsmord zu untersuchen. Ein Undercover-Einsatz mit Matt Pitcher bringt ans Licht, wer in Charlottes Regierung die Fäden zieht.
