Die Firma FPS stellt äußerst realistische, virtuelle Computerspiele her. Bei einem Probelauf wird eine Testperson von einer Spielfigur getötet - nicht nur virtuell, sondern ganz real. Mulder und Scully sollen der Sache nachgehen. Kurz darauf ereignet sich ein weiterer Todesfall.
Chicago in den 1920er Jahren: Die mittellosen Musiker Joe und Jerry werden zufällig Zeugen eines Mafia-Massakers und tauchen auf der Flucht vor den Tätern in einer Damenkapelle unter. Gemeinsam mit den Musikerinnen reisen sie nach Florida. Als „Daphne“ und „Josephine“ lernen sie die bezaubernde Ukulelespielerin Sugar Kane und den Millionär Osgood E. Fielding III. kennen. Während Joe... Manche mögen‘s heiß