Ein amerikanischer Geschäftsmann stirbt kurze Zeit nach seiner Ankunft in Washington. Scully stellt bei der Autopsie fest, dass er schon in Bombay, wo er ins Flugzeug stieg, tot gewesen sein muss. Doch wie soll ein Toter um die halbe Welt gereist sein? Scullys Theorie, dass der Körper als Unterschlupf für jemanden diente, der auf diese Weise illegal in die USA einreiste, hält Doggett allerdings für völlig abwegig.
Doch wenig später kommt es zu zwei ähnlichen Fällen. Ein zwölfjähriger Junge bringt sie dann auf die richtige Spur.
Als ein britisches und ein sowjetisches U-Boot spurlos verschwinden, wird Super-Agent James Bond zusammen mit seiner hübschen russischen Kollegin Anya Amasova auf den mysteriösen Fall angesetzt. Gemeinsam sollen sie die bösen Pläne von Bonds Erzfeind, dem größenwahnsinnigen Bösewicht Karl Stromberg, durchkreuzen, der die Welt mit Atombomben, die auf Moskau und New York City gerichtet sind,... James Bond 007 - Der Spion, der mich liebte