Ein sadistischer Sexualtäter treibt in New Mexico sein Unwesen. Seine Opfer sind blonde Teenager, darunter junge Frauen, die kurz vor ihrem Tod ein Kind entbanden. Es beginnt die Suche nach den Babys.
Nachdem Agent 009 in Ost-Berlin ermordet wird, übernimmt James Bond dessen Auftrag und soll gegen einen internationalen Schmugglerring ermitteln. Nach einer Auktion in London führt Bonds Spur über den afghanischen Prinzen Kamal Khan nach Indien, wo er Bekanntschaft mit der schönen Octopussy macht. Sie hilft ihm, dem sowjetischen General Orlov auf die Schliche zu kommen, der sich anhand einer... James Bond 007 - Octopussy