Nachdem Riley den Dienst quittiert hat, muss das Team zusehen, wie es ohne ihn zurechtkommt. Als das Starlet Olivia Hamilton bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt, stellt das Team fest, dass eine Ampel manuell auf „Rot“ geschaltet wurde. In Verdacht gerät zunächst Olivias Geliebter Denny Ocampo, der Sohn eines steinreichen chinesischen Casino-Betreibers.
Dann gerät Dennys zwielichtiger Leibwächter Tom O‘Neill ins Visier der Ermittler.
Im neunten James-Bond-Film kämpft Roger Moore als 007 gegen Christopher Lee, der als Dracula-Darsteller bekannt wurde. James Bond, Geheimagent Ihrer Majestät, sieht sich von dem berüchtigten Killer Scaramanga herausgefordert. Auf der Jagd nach dem eiskalten Bösewicht gelangt er auf eine Insel im Fernen Osten, wo Scaramanga mit einem Sonnenenergie-Kraftwerk finstere Pläne verfolgt. Dort kommt... James Bond 007 - Der Mann mit dem goldenen Colt