Bei einem Grusel-Festival in Santa Barbara werden Shawn und Gus Zeuge eines Mordes. Seltsamerweise sieht alles danach aus, als sei der Mörder ein Mann, der vor 13 Jahren ums Leben gekommen ist.
Nachdem zwei Nuklearsprengköpfe von einem NATO-Stützpunkt verschwinden und Lösegeldforderungen von Unbekannten gestellt werden, wird James Bond auf den Fall angesetzt. Er soll nicht nur die verschwundenen Sprengköpfe ausfindig machen, sondern auch gleich den vermeintlichen Drahtzieher und Terroristen Ernst Blofeld dingfest machen. Blofeld ist allerdings auch Kopf der Verbrecherorganisation... James Bond 007 - Sag niemals nie