Clayton Webster, der Sohn einer reichen Upper-East-Side-Familie, ist ermordet im Kofferraum seines Wagens gefunden worden. Der junge Mann hatte als Kameramann gearbeitet und war erst vor Kurzem aus dem Irak heimgekehrt. Bei weiteren Recherchen finden Goren und Eames heraus, dass Clayton vor seinem Tod von zwei Männern verfolgt wurde.
Außerdem stoßen sie auf den religiösen Nestor. Dieser behauptet, der Gang-Boss Mendez habe Clayton ermordet.
Schon als Junge wird Colin vom Gangsterboss Frank Costello wie ein Sohn behandelt. Um ihn bei seinen kriminellen Machenschaften zu unterstützen, lässt Colin sich als Erwachsener zum Polizisten ausbilden und wird Teil einer Spezialeinheit, die gegen Costello ermittelt - der perfekte Maulwurf! Doch Colin ist nicht der einzige Spitzel: In Costellos Reihen agiert der Polizist Billy. Er wuchs... Departed - Unter Feinden
