Die Navajo-Polizisten Joe Leaphorn und Jim Chee sind mit dem mysteriösen Verschwinden von zwei Jungen beschäftigt, die nur ein Fahrrad und ein blutverschmiertes Stück Erde hinterlassen haben. Parallel dazu entdeckt Bernadette Manuelito von der Border Patrol eine Verschwörung. Es stellt sich die Frage, ob diese beiden Ermittlungen miteinander verbunden sein könnten.