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Die Bass-Straße, die Tasmanien vom australischen Festland trennt, ist als „Australiens Bermudadreieck“ bekannt. Dort hat sich eines der größten ungelösten Luftfahrtmysterien Australiens zugetragen: das Verschwinden des Piloten Frederick Valentich und seiner Cessna. Die letzte Übertragung gibt einen beunruhigenden Bericht über das, was er erlebte.
Von dort aus geht es in die kalten südlichen Gewässer Neuseelands, wo man sich Geschichten von UFO-Schiffen erzählt, die größer als Fußballfelder sind und die Sonne über der Stadt Christchurch verdunkeln, und von außerirdischen Wesen, die vor der Küste landen.
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